CRM AnalyticsのCASE関数の使い方｜IF文のように条件分岐を実現する方法

Salesforceの CRM Analytics（旧Einstein Analytics） では、レシピなどで数式を用いてデータを加工・可視化することができます。
その中でも CASE関数 は、ExcelのIF文のように条件分岐を表現できる便利な関数です。

本記事では、AnalyticsにおけるCASE関数の基本的な使い方や実際の例文を解説します。

CASE関数の基本構文

CRM AnalyticsにおけるCASE関数は以下のように書きます。

CASE 
  WHEN 条件1 THEN 値1
  WHEN 条件2 THEN 値2
  ELSE デフォルト値
END

• WHEN：条件を記述する部分
  
• THEN：条件に一致した場合に返す値
  
• ELSE：どの条件にも当てはまらない場合の返り値（省略可能）
  

記述ルール（重要ポイント）

CRM Analyticsでは記述に以下のルールがあります。

1. API名（項目名）はダブルクォーテーション "" で囲む
   例："Department"
   
2. 文字列リテラル（値）はシングルクォーテーション '' で囲む
   例：'海外営業部'
   
3. 数値はクォーテーションで囲む必要はない
   例：100
   

実際の使用例

例1：部署名に応じて区分を分ける

CASE 
  WHEN "Department" = '海外営業部' THEN '海外担当'
  WHEN "Department" = '国内営業部' THEN '国内担当'
  ELSE 'その他'
END

この数式は、項目「Department」の値に応じて、

• 海外営業部 → 「海外担当」
  
• 国内営業部 → 「国内担当」
  
• それ以外 → 「その他」
  
  と分類します。

例2：売上金額によるランク付け

CASE 
  WHEN "Amount" >= 1000000 THEN 'Aランク'
  WHEN "Amount" >= 500000 THEN 'Bランク'
  ELSE 'Cランク'
END

この数式は、売上金額（Amount）に基づいて以下のランクを設定します。

• 100万円以上 → Aランク
  
• 50万円以上 → Bランク
  
• それ以外 → Cランク
  

IF関数との違い

CRM AnalyticsにはExcelのようなIF関数はありませんが、CASE関数を利用することで 「IFの代わり」 として条件分岐を表現できます。
また、複数条件をまとめられるため、 ネストしたIFよりも可読性が高い というメリットもあります。

まとめ

• CRM Analyticsで条件分岐を行うには CASE関数 を使用する
  
• 項目名はダブルクォーテーション、値はシングルクォーテーション で囲む必要がある
  
• IF関数のように使えるが、複数条件をスマートに記述できる
  

レポートやダッシュボードを作成する際に役立つので、ぜひ活用してみてください。